home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Apple Reference & Presen…rary 8 (Internal Edition) / Apple R&P Lib Internal v8.0.iso / 3-Presentations / Apple Computer Inc. / Industry Competition / ROMs / Workstations / Sun SPARC Station 2 < prev    next >
Text File  |  1990-06-24  |  8KB  |  184 lines
  1.  
  2.  
  3. APPLE CONFIDENTIAL / NEED TO KNOW
  4.  
  5. By T. Erik Hokanson, Competitive Analysis
  6.  
  7.  
  8. Sun SPARCstation 2
  9.  
  10.  
  11. _______
  12. SUMMARY
  13.  
  14. On November 5, Sun announced the SPARCstation 2, the long anticipated
  15. replacement for the SPARCstation 1 / 1+.  The SPARCstation 2 retains the same
  16. form factor as the SPARCstation1; the new design contains no major innovations
  17. but a new 40MHz CPU doubles the SS1’s raw performance.
  18.  
  19. Other products announced included the server version of the SPARCstation 2
  20. (aptly named SPARCserver 2) and the GS and GT color graphics options for the
  21. SPARCstation 2.  All products announced today, with the exception of the GT
  22. graphics upgrade and the SS2 upgrade board for SS1 owners, are currently
  23. shipping.
  24.  
  25. We believe that today’s announcements prove that Sun can stay on its aggressive
  26. 18 month product cycle.  The SS2 answers IBM’s recent challenge to Sun, the
  27. RS/6000-320, and puts Sun a step ahead of SPARC-clone manufacturers, most of
  28. whom will utilize 20 or 25MHz CPUs.  We expect that the SPARCstation 2 will
  29. make Sun very competitive in technical/engineering and higher-ed accounts.
  30. However, the base price of a color-configured SS2 (approx. $18,000) puts it in
  31. a different market segment than Apple currently addresses.  We anticipate that
  32. the Sun IPC, and soon-to-arrive SPARC-clones, will provide the more serious
  33. workstation competition for Apple products.
  34.  
  35.  
  36. ____________
  37. THE PRODUCTS
  38.  
  39. The SPARCstation 2 is based on a 40 MHz SPARC processor that pushes the new box
  40. to roughly double the raw speed (28.5 MIPS / 21 SPECmarks) of the Sun IPC.
  41. $14,995 buys the power user a system with the same “pizza box” industrial
  42. design as the SPARCstation 1, 19” monochrome monitor, 16Mb RAM, 207 Mb hard
  43. disk, 3.5” floppy disk drive, 3 SBus internal expansion slots, standard
  44. input/output ports [SCSI, serial, sound, Ethernet——thick], and system software
  45. [UNIX SunOS version 4.1, OpenWindows 2.0 GUI].  The base color version of the
  46. SS2 comes bundled with Sun’s graphics accelerator (GX), a 16” Trinitron monitor
  47. and a price tag of $17,995, $3,000 extra.
  48.  
  49. The SPARCserver 2, a version of the SPARCstation 2 optimized for input/output
  50. and network tasks was also announced.
  51.  
  52. Noticeably absent from the SPARCstation 2 is a basic color option (as is
  53. standard on the IPC) without the added cost of the GX graphics hardware.  Also
  54. missed is a version of the SPARCserver 2 that can accommodate VME style
  55. peripheral cards.
  56.  
  57. A board swap program will be initiated in 1991 by Sun to allow all current
  58. owners of SPARCstation 1 or 1+ systems to upgrade to the SPARCstation 2.
  59.  
  60. Two high-powered graphics systems were also introduced for the SPARCstation 2.
  61. The GS graphics package offers a 19” Trinitron monitor and an Sbus card with
  62. 24-bit color, a partial double screen buffer and a 16-bit Z-buffer for $12,000
  63. above the basic SS2 price.  The GT graphics package uses a 21” Trinitron
  64. monitor and a separate tower unit to deliver 24-bit color with full double
  65. screen buffering (for smooth animation) and a 24-bit Z buffer.
  66.  
  67. The revised Sun graphics product line is as follows:
  68. Color     plain 8-bit color—IPC only
  69. GX        8-bit color, basic graphics accelerator
  70. GS        see above
  71. GT        see above
  72. VX        visualization card, Intel i860 on board, not currently
  73.           available for the SPARCstation 2
  74. MVX       same as VX with three additional i860 processors.
  75.  
  76. In addition, Sun approved the GX 8-bit color card for use in the IPC.  The GX
  77. system for the IPC uses the standard 16” color monitor and costs $2,500 extra.
  78.  
  79.  
  80. _______________
  81. MARKET ANALYSIS
  82.  
  83.  
  84. Pricing
  85.  
  86. The SPARCstation 2 will primarily do battle with the IBM RS/6000-320 and other
  87. low-end workstations.  Compaq and Apple offerings are included for comparison,
  88. but the raw performance of these machines is roughly 1/3 to 1/2 that of the
  89. workstations (real world performance may vary depending on your driving
  90. habits).
  91.  
  92.  
  93.                 Sun     Sun    Sun     IBM RS/   Compaq   Mac IIfx
  94.                 SLC     IPC    SStn 2  6000-320  486/25   A/UX
  95.  
  96. Processor       SPARC   SPARC  SPARC   POWER     Int 486  68030
  97. Clock Speed     20      25     40      20        25       40
  98. RAM             8       8      16      8         4        4
  99. Bus Slots       0       2 SBus 3 SBus  4 MicroCh 7 EISA   5 NuB
  100. UNIX            OL      OL     OL      AIX       SCO      A/UX
  101. List Price      4,995   9,995  17,995  15,030    13,494   12,095
  102.  
  103.  
  104. All prices listed in this update are SRP.  Sun discounts hardware up to 22%
  105. based on volume; select accounts (education, etc) may receive more aggressive
  106. pricing.  Apple and Compaq machines typically receive discount rates above 22%.
  107. Sun’s retail channels (MicroAge Inc., Nynex Corp. and Intelligent Electronics)
  108. have not initiated any serious discounting yet, but that may change as SPARC
  109. clones hit the market in 1991.
  110.  
  111.  
  112. ______________
  113. TECHNICAL ANALYSIS
  114.  
  115. While the SPARCstation 2 and the RS/6000-320 have equivalent MIPS performance,
  116. IBM’s POWER CPU clearly dominates in floating point performance, almost
  117. doubling the SS2’s MFLOPS rating.  The floating point speeds & feeds war is
  118. closely followed by the workstation masses; it will take one more turn of Sun’s
  119. technology crank before they can equal IBM’s current level of performance.
  120.  
  121.  
  122. ____________
  123. IMPLICATIONS
  124.  
  125. •  Sun impact:  Immediate success expected; threat of clones looms
  126.  
  127. The SPARCstation 2 was a sorely needed remake of the SPARCstation 1 that will
  128. allow Sun to compete effectively with IBM’s RS/6000 offerings.  We expect that
  129. the new Sun machines will sell well to current SPARCstation 1 customers.
  130. However, Sun will face major hurdles in the next year:
  131.  
  132.     --SPARC Clones: will they take 40% of Sun’s volume (as Sun
  133.       predicts) or will Sun be buried by open licensing?
  134.  
  135.     --Will Sun’s retail channel mature into a serious sales tool?
  136.  
  137.     --Will established PC companies (Compaq, AST) migrate to Sun’s
  138.       RISC standard, SPARC, or to the competition, Mips?
  139.  
  140.     --Will IBM’s new low-end POWERstations (due next year) set
  141.       another performance standard for Sun to chase?
  142.  
  143.  
  144. •  Other Workstation vendor impact:  Sun wants the niche markets
  145.  
  146. Silicon Graphics and other small workstation vendors have comfortably existed
  147. in the graphics / visualization niche for some time.  Sun has clearly indicated
  148. with the MVX, VX, GS and GT graphics packages that it wants the high-end
  149. graphics market.  We expect that Sun and especially SPARC-clone manufacturers
  150. could put increased pressure on the smaller players in the workstation market,
  151. forcing consolidation of competitors during the next few years.  However, Sun
  152. has had little success muscling into niches in the past.
  153.  
  154.  
  155. •  Apple impact:  Immediate competition in high-end accounts,
  156.                   broader impact in long term.
  157.  
  158. The SPARCstation 2 carries a price tag too large to really compete with current
  159. high-end Apple products.  However, Sun will definitely be able to move SS2’s in
  160. the power hungry scientific/technical accounts.  We believe that the
  161. SPARCstation 2 will do some damage to Silicon Graphics and the IBM RS/6000.
  162.  
  163. If Sun follows its typical product development path for the next two years, we
  164. expect that the SPARCstation 2 will be replaced in 18-20 months with a
  165. workstation that delivers 2x to 4x more performance.  In 12-15 months, Sun will
  166. migrate the technology from the SS2 to the IPC price level.  Thus, in a year,
  167. Apple will very likely be directly competing with a 30 MIPS box in the <$10,000
  168. segment.  At the same time that this “IPC-2” is released, the OpenWindows
  169. software base will have grown to a more realistic size.  In addition, SPARC
  170. clones and PC/SPARC hybrid machines will be filling the channel in the
  171. $4,000-$9,000 price segment.
  172.  
  173. Although Sun is an important competitor to Apple today, the real contest will
  174. start next year.
  175.  
  176.  
  177. __________________________________________________________________
  178. We welcome your feedback.  Please Link us at COMPETITION
  179.  
  180.  
  181.  
  182.  
  183.  
  184.